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国网转型丨 泛在电力物联网掘金 资本市场强势“狙击”

日期: 2019-03-14
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3月8日,国家电网组织召开泛在电力物联网建设工作部署电视电话会议,加快推进“三型两网、 世界一流”战略落地实施。这一战略在2019年国家电网“两会”报告中确立,国家电网内部形容这是一个“脱胎换骨、浴火重生的过程”,于“大云物移智”等信息技术、智能技术服务商而言蕴含着巨大掘金机会。

在投资预期指引下,泛在电力物联网概念在资本市场被放大,3月11日泛在电力物联网指数(8841191)登陆A股,3.11-12日与之相关的智能电网、特高压、公司领涨大盘,资本市场更乐意为设备公司做出高估值评级。对多数传统电力设备公司而言,电网转型带来的财富效应可以持续多年。不过,3月13日热捧的电力物联网板块出现分化。

电网转型新赛道

泛在电力物联网,是指围绕电力系统各环节(发电、电网、用户、设备、政府等),充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术、先进通信技术,实现电力系统各环节万物互联、人机交互,具有状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活特征的智慧服务系统。

在能源行业新的产业格局下,国家电网强调推动“两网”建设,其中智能电网通过特高压及各级电网承载电力流,服务于传统输配电业务;泛在电力物联网通过承载数据流,使电力业务数据化,电力数据业务化。

按照国家电网目标,2021年初步建成泛在电力物联网,到2024年建成泛在电力物联网,全面形成共建共治共享的能源互联网生态圈,实现能源流、业务流、数据流“三流合一”。可以预见的是,泛在电力物联网则是电网公司未来五到十年投资建设的重心。

领航智库获悉,国家电网为此调整内设机构及部分核心部门,将国家电网信通部与运监中心合并成立互联网部,同时调整国网产业部等部门负责人,原南瑞集团董事长、国网电科院院长奚国富调任产业部主任。奚国富此前主导国电南瑞集团资产重组,并在国家电网系统内部率先推出股权激励计划,这是其个人职业生涯中浓墨重彩一笔。有鉴于此,资本市场对国家电网提高资产证券化率、引入股权激励预期增强。

从电网转型的动机分析,在能源革命与数字革命大潮下,转型是电网企业不得不面临、不得不应对的宏大命题。尤其是在电力市场化进程加剧的背景下:

(1)电网公司赚取购销价差的商业模式不可持续,对内需提高治理水平,对外需拓展新兴业务提高资产收益水平;

(2)电网一家独大的体制环境很快不复存在,传统电网业务将面对更激烈的市场竞争;

(3)在输配电价受到严格监管的政策要求下,电网公共服务属性愈来愈强,依托自然垄断属性具备开发新兴业务的优势;

(4)在新能源接入、电力电子化、电力潮流多边趋势下,电网运行需要更稳定、更安全;

(5)从全球视野看,国家电网保障国家能源安全、参与全球市场竞争,除做大资产版图外,需要借助信息、通信、人工智能等软实力亮剑。

泛在物联网资本市场狂欢

3月11日,泛在电力物联网指数登陆A股,在资金对电网物联网投资增加的强势预期下,国家电网公司所属岷江水电、国电南瑞,电力终端采集设备供应商(新联电子、海兴电力等)、电力软件供应商(朗新科技、远光软件等)、电力终端载波芯片供应商(东软载波、晓程科技等)等呈现集体上涨潮。在资金驱动下,涨势向配电设备、特高压设备、电力设备监测供应商蔓延,这种情形对于沉寂已久的制造业而言是一种救赎。

其中,岷江水电(600131)领涨全市场。岷江水电的转身源自于国家电网正在推进的一项重大资产重组。1月25日岷江水电公告称,国网信通拟以“云网融合”业务相关资产与岷江水电进行资产重组,拟重组业务主要包括通信网络建设运营运维、云平台及云应用服务等业务。重组完成后,岷江水电不再是配售电主体,而是国家电网“云网融合”平台。

根据方案,拟置入资产则为信产集团持有的中电飞华67。31%股份、继远软件100%股权、中电普华100%股权、中电启明星75%股权。四家公司2017年未经审计的营业收入合计为54。41亿元,净利润合计为3。24亿元。

鉴于岷江水电平台属性,资本市场预期国家电网信通公司所属资产将陆续打包注入上市公司,岷江水电届时也将成为国家电网推进泛在电力物联网的唯一平台。在这一预期下,公司股价和市值一路飙升。股价从停牌前的 6。19元上升至3月12日的25。29元,涨幅达308。6%;公司市值由31亿元飙升至120亿元上下。

面对股价异常波动,3月12日岷江水电并发布风险提示公告,称目前泛在电力物联网尚处于启动阶段,公司及拟注入资产能否获得相关项目存在不确定性。

同期因股价异常波动发布公告的是国电南瑞,这家国家电网系统内自动化龙头公司在3月8日、3月11日、3月12日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,公司公告称目前生产经营正常,“泛在电力物联网”对公司生产经营未产生影响。

泛在电力物联网建设是一个系统工程,资本的逐利性决定其不会陪伴行业长跑。3月13日,wind泛在电力物联网板块出现调整,纳入指数的42家公司中,28家公司大幅下跌,龙头标的岷江水电报跌停。尽管如此,新联电子、晓程科技、国电南自等仍然获第三个涨停。

二级市场短期波动背后是资金驱动,大笔资金介入的背后是对电网投资财富效应的高预期。但从产业角度看,更希望资金能助力芯片、传感器等核心技术研发,而非短期炒作。

数据采集、传感终端是第一投资重地

国家电网跳出电力管道运营商的角色,试图构建一个万物互联、人机交互是泛在电力物联网的生态。从网络架构上看,泛在电力物联网包含感知层、网络层、平台层、应用层四层结构。

如果电网公司这场转型如期成功,届时(2024年)电网企业对内可以实现跨部门协同(生产与营销贯通),全面感知源网荷储设备运行状态,提升电网运行管理水平,促进新能源消纳并网;对外实现数据共享,实时响应客户、政府部门、设备供应商、发电端等需求,创新大数据分析、金融服务、节能等新利润增长点。

从分步实施的路径看,电力物联网的搭建首先从感知层基础设施搭建开始。感知层是由大量的具有感知、通信、识别能力的智能物体与感知网络组成。这包括配电侧采集装置、通信设备、边缘计算等产品,通过终端设备实现能源汇集、传输、转换、利用各环节设备、客户的状态全感知、业务全穿透。基于感知层采集系统的完善,电网系统各个要素才可以实现数字化管理,实现能源业务数据化。

由此,数据采集、传感等智能终端设备是泛在电力物联网投资的第一重地,数据采集是数据商业化应用的前端。

根据国家电网数据,到2018年底,国网接入的智能终端设备超过5.4亿台(套),采集数据日增量超过60TB,覆盖用户4.6亿户;车联网接入充电桩超过28万个。按照国家电网公司规划,预计到2025年接入终端设备将超过10亿只,到2030年将超过20亿只。

在泛在电力物联网的美妙远景前,基层数据的采集甚至比平台层的搭建更重要。只有在感知层数据完成采集后,数据应用、智慧能源服务平台的搭建才有基础。所谓,积硅步至千里大概就是这个意思吧。

原标题:国网转型丨 泛在电力物联网掘金 资本市场强势“狙击”


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